財務顧問-在家工作職位

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱20-40K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。


  • 客戶關係管理：
  • 建立並維護與個人和企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。


  • 財務規劃與顧問：
  • 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
  • 教育客戶有關市場趨勢、產品提供和財務最佳實踐。


  • 銷售與業務發展：
  • 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
  • 展示並推廣與客戶需求相符的金融產品。
  • 達到或超過銷售目標，並貢獻於團隊的整體表現。


  • 培訓與發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
  • 獲取必要的認證和執照，以作為財務顧問進行執業。

職位要求

  • 學士學位
  • 優秀的溝通和人際交往能力
  • 強大的分析和解決問題能力
  • 以銷售為導向的思維，能夠建立持久的客戶關係


溝通技能人際交往技能積極傾聽時間管理
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Leocadio Guila Pauline

Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila

今天活躍

發布於 22 May 2025

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