財務顧問為客戶提供專業指導，協助管理財務，包括投資、儲蓄、保險及退休規劃。目標是透過提供量身訂做的建議和適合客戶需求及人生階段的金融產品，幫助客戶實現財務安全及長期財務目標。

• 透過深入諮詢評估客戶的財務狀況、目標及風險承受能力。
• 制定涵蓋預算、儲蓄、投資、退休、教育及保險的個人化財務計劃。
• 推薦合適的金融產品，如人壽保險、投資計劃、健康保險及退休金。
• 協助客戶進行保單申請、文件處理及索賠。
• 定期跟進，以根據客戶目標或市場狀況的變化審查及更新財務計劃。
• 教育客戶有關財務知識、投資選項及保險利益。
• 達成銷售目標並為團隊目標做出貢獻。
• 參加培訓課程，並保持對最新金融工具、市場趨勢及法規變更的了解。
• 建立和維護與客戶之間的強大、長期關係。
• 維持最高標準的誠信、專業及客戶保密性。

• 學士學位：任何四年制課程（已畢業或至少為第四年大學生，將於今年畢業）。
• 優秀的溝通、人際交往和分析能力。
• 強大的銷售和客戶服務能力。
• 自我激勵，以結果為導向的工作方法。
• 能夠獨立工作並作為團隊的一部分。
• 高度的誠信及對客戶成功的承諾。