PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Advisor

Finans Danışmanı - Evden Çalışma

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱35-70K[Aylık]

Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Bir Finansal Danışman olarak, müşterilerin finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak doğru finansal kararlar almalarına rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmalarında yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları değiştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planları dahil olmak üzere özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve zenginlik oluşturma stratejileri konusunda tavsiyeler sunmak.
Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağı oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerine ulaşmak veya bunları aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Gereklilik

Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
Güçlü sosyal ve iletişim becerileri, hem sözlü hem de yazılı.
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirme ve uygun önerilerde bulunma konusunda analitik ve problem çözme becerileri.
Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekibin parçası olarak görev alabilen biri.
Satış deneyimi avantaj olsa da zorunlu değildir; eğitim verilecektir.
Diğerlerinin finansal güvenliğe ulaşmalarına yardımcı olmaya istekli yeni mezunlar ve kariyer değişikliği yapanlar için açıktır.

Aktif dinlemeİletişim becerileriİkili ilişkiler becerileriAnalitik düşünme