Um Consultor Financeiro oferece aos clientes orientação especializada sobre como gerenciar suas finanças, incluindo investimentos, poupança, seguros e planejamento de aposentadoria. O objetivo é ajudar os clientes a alcançar segurança financeira e metas financeiras de longo prazo, oferecendo conselhos personalizados e produtos financeiros que atendam às suas necessidades e estágios de vida.

• Avaliar a situação financeira, objetivos e tolerância ao risco dos clientes por meio de consultas detalhadas.
• Criar planos financeiros personalizados que abrangem orçamento, poupança, investimento, aposentadoria, educação e seguros.
• Recomendar produtos financeiros adequados, como seguro de vida, planos de investimento, seguro de saúde e fundos de aposentadoria.
• Apoiar os clientes com aplicações de apólices, documentação e sinistros.
• Realizar acompanhamentos regulares para revisar e atualizar planos financeiros com base em mudanças nos objetivos dos clientes ou nas condições de mercado.
• Educar os clientes sobre educação financeira, opções de investimento e benefícios de seguro.
• Alcançar metas de vendas e contribuir para os objetivos da equipe.
• Participar de sessões de treinamento e manter-se atualizado sobre as mais recentes ferramentas financeiras, tendências de mercado e mudanças regulatórias.
• Construir e manter relacionamentos fortes e duradouros com os clientes.
• Manter os mais altos padrões de integridade, profissionalismo e confidencialidade do cliente.

• Graduação: qualquer curso de 4 anos (Graduado ou pelo menos no 4º ano, formando-se este ano).
• Excelentes habilidades de comunicação, interpessoais e analíticas.
• Fortes habilidades em vendas e atendimento ao cliente.
• Autônomo, com uma abordagem orientada para resultados.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.
• Alto nível de integridade e comprometimento com o sucesso do cliente.