• Potansiyel müşterileri belirleyip takip ederek güçlü bir müşteri tabanı oluşturmak
• Yatırımlar, sigorta kapsamı ve borç yönetim araçları gibi ürün ve hizmetler konusunda stratejik danışmanlık sağlamak
• Finans sektöründeki tüm kurallara ve düzenlemelere uyum sağlamak
• Bu iş komisyon bazlıdır, dolayısıyla yüksek gelir potansiyeli bulunmaktadır

Görevler & Sorumluluklar

• Müşterilerin hedeflerine ulaşmaları için finansal planlar oluşturmasına yardımcı olmak.
• Müşterilerin finansal sorularını yanıtlamak ve endişelerini gidermek.
• Uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak.
• Diğer finansal planlayıcılarla işbirliği yapmak.
• Bireylerin finansal ihtiyaçlarını değerlendirip yatırım ve sigorta konularında karar almalarına yardımcı olmak.
• Müşterilerin kısa ve uzun vadeli hedefler için bütçeleme ve yatırımlar aracılığıyla tasarruf planlamalarına yardımcı olmak.

Qualifications & deneyim

• Mali Okuryazarlık konusunda eğitim verme ve Filipinli ailelerin refahını savunma tutkusu taşımalıdır
• Mentorluk almaya istekli yeni mezunlara açıktır
• Teşvik gezileri için düzenli olarak seyahat etmeye, birim ve şube toplantılarına katılmaya ve diğer sosyal takım aktivitelerine proaktif bir şekilde katılmaya istekli olmalıdır
• Satış deneyimi bir avantajdır
• Web kamerası olan bir dizüstü bilgisayar/PC ve akıllı telefon ile donatılmış olmalıdır
• İyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır  

Faydalar

• S sınırsız gelir potansiyeli
• Yerel ve uluslararası seyahatler
• Nakit teşvikler
• Ödüller ve Tanınma
• Kariyer ve Kişisel Gelişim
• Tasarruf ve Emeklilik Planı
• Sağlık Bakım Organizasyonu (HMO)
• Zaman özgürlüğü ile iş-yaşam dengesi