• 为客户提供专业的财务建议和个性化解决方案。
• 通过有效的网络和沟通维护和发展客户关系。
• 进行市场调研，识别潜在客户和投资机会。
• 协助客户制定和实施财富管理策略。
• 运用在线销售技巧和电话营销技能扩大客户基础。

要求：

• 学历要求：金融、商业或相关领域的学士学位。
• 经验水平：初级：0–2年。
• 技能与能力：强大的在线销售和电话营销能力。
• 技能与能力：出色的网络和人际交往能力。
• 品质与特征：积极主动，以客户为中心，注重结果的思维方式。