作為一名財務顧問，您將通過提供財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶的獨特財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 與個人及企業客戶建立和維護良好關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。

財務規劃與建議：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供風險管理和財富增值策略的建議。
• 向客戶普及市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 通過網絡建立、人脈推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
• 達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現作出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓計劃，保持對財務產品、市場狀況及行業法規的最新了解。
• 獲取必要的證書和執照，以便作為財務顧問執業。

• 任何學士學位的合格候選人皆可考慮
• 良好的人際關係和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
• 具有分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供適當建議。
• 自我激勵，以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 具有銷售經驗者優先，但非必須—將提供培訓。
• 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的新畢業生和轉行者申請。