財務顧問 - 混合型

PruLife UK- Team Christine

₱30-50K[月薪]
远程办公1-3 年經驗本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為金融顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  •        與個人及企業客戶建立和維護關係。
  •        進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  •        隨著客戶的財務狀況發展，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃與顧問：
  •        為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  •        提供有關風險管理和財富增長策略的建議。
  •        教育客戶有關市場趨勢、產品提供和財務最佳實踐。
  • 銷售與業務發展：
  •        通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
  •        展示和推廣與客戶需求相符的金融產品。
  •        達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
  • 培訓與發展：
  •        參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
  •        獲取必要的證書和執照，以作為金融顧問執業。

職位要求

  •        持有任何學位的學士學位者將被視為合格候選人
  •        具備良好的人際關係和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
  •        具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
  •        自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  •        具有銷售經驗者優先，但不是必需的—我們將提供培訓。
  •        歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。
主動傾聽溝通技巧人際交往技巧分析思維時間管理銷售/談判技巧問題解決適應能力專業道德
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Oyos Christine

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

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發布於 20 February 2025

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