財務顧問為客戶提供專業指導，幫助他們管理財務，包括投資、儲蓄、保險及退休規劃。目標是透過提供量身定制的建議和符合客戶需求及生活階段的財務產品，幫助客戶實現財務安全和長期財務目標。

• 通過深入諮詢評估客戶的財務狀況、目標和風險承受能力。
• 制定個性化財務計劃，涵蓋預算、儲蓄、投資、退休、教育和保險。
• 推薦適合的金融產品，如人壽保險、投資計劃、健康保險和退休基金。
• 協助客戶進行保單申請、文件準備和索賠。
• 定期跟進以根據客戶目標或市場條件的變化審查和更新財務計劃。
• 對客戶進行財務知識、投資選擇和保險福利的教育。
• 達成銷售目標，並對團隊目標做出貢獻。
• 參加培訓課程，保持對最新財務工具、市場趨勢和法規變更的了解。
• 建立並維持與客戶的強大長期關係。
• 堅守最高的誠信、專業和客戶保密標準。