金融顧問為客戶提供專業的財務管理指導，包括投資、儲蓄、保險和退休規劃。目標是通過提供量身定制的建議和符合其需求及生活階段的金融產品，幫助客戶實現財務安全和長期財務目標。

• 通過深入諮詢評估客戶的財務狀況、目標和風險容忍度。
• 制定個性化的財務計劃，涵蓋預算、儲蓄、投資、退休、教育和保險。
• 推薦合適的金融產品，如人壽保險、投資計劃、健康保險和退休基金。
• 協助客戶處理保單申請、文檔和索賠。
• 定期進行跟進，根據客戶目標或市場狀況的變化審查和更新財務計劃。
• 向客戶普及財務知識、投資選擇和保險福利。
• 達成銷售目標並促進團隊目標的實現。
• 參加培訓課程，保持對最新財務工具、市場趨勢和法規變更的了解。
• 建立並維護與客戶的強大、長期關係。
• 堅持最高標準的誠信、專業性和客戶保密性。

• 學士學位：任何四年制課程（已畢業或至少四年級，於今年畢業）。
• 優秀的溝通、人際關係和分析能力。
• 強大的銷售和客戶服務能力。
• 自我激勵，具結果導向的方法。
• 能夠獨立工作並且能夠作為團隊的一部分工作。
• 高度的誠信和對客戶成功的承諾。