Tahche Careers Insurance Client Service

Serviço ao Cliente de Seguros - Associado de Revisão Anual

Tahche Careers

Negotiable[Negociável]

RemotoGraduação/Aluno FrescoBacharelTempo Inteiro

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Somos uma empresa independente de consultoria em investimentos e seguros que oferece gestão de patrimônio personalizada, consultoria em investimentos e soluções de seguros para famílias de alta renda, executivos e proprietários de empresas. Nossos profissionais experientes colaboram com clientes e seus consultores para oferecer estratégias sob medida utilizando técnicas de planejamento avançadas e produtos financeiros. Estamos comprometidos com relacionamentos de longo prazo baseados na confiança e soluções voltadas para o cliente.

Estamos procurando um Serviço ao Cliente de Seguros - Associado de Revisão Anual que seja um forte comunicador para coordenar efetivamente com seguradoras e equipes internas para apoiar nossos consultores de seguros na preparação de pacotes de revisão de apólices anuais. Esse papel envolve coletar e verificar dados de apólices, manter registros de clientes precisos e garantir que a documentação de conformidade seja devidamente enviada. O candidato ideal é altamente organizado, orientado a detalhes, proficiente em Microsoft Office (especialmente Excel) e capaz de gerenciar várias prioridades de forma independente.

Esta é uma função em tempo integral, em um turno dos EUA e em um formato de Trabalho em Casa.

Se você possui o conjunto de habilidades certo, esta pode ser sua oportunidade de entrar nesta organização em rápido crescimento.

Deveres e Responsabilidades

Desenvolver e apoiar um relatório mensal de clientes agendados para um pacote de revisão. Coordenar com Consultores de Seguros para decidir prioridades para o próximo mês.
Contatar seguradoras por e-mail e telefone, para obter valores de apólices atualizados, ilustrações de apólices e outras informações necessárias para completar a revisão atual.
Usando modelos baseados em excel, preparar e revisar a qualidade de cada pacote de revisão, antes de enviá-lo ao consultor de seguros para aprovação final.
Coordenar a comunicação do cliente sobre o pacote final de revisão, conforme a orientação do Consultor de Seguros.
Manter informações de políticas corretas e atualizadas, revisando dados existentes conforme apropriado, com informações obtidas durante o processo de coleta de dados da revisão.
Acompanhar o status de cada revisão, até a conclusão, e avançar o banco de dados para a próxima data de revisão agendada.
Fornecer à nossa equipe de conformidade de Broker-Dealer uma cópia das revisões de políticas relevantes e dados de suporte correspondentes, seguindo os processos existentes de B-D.
Participar das reuniões semanais de atividades da Equipe de Seguros, atualizando a equipe sobre o status da revisão do cliente, conforme apropriado.
Estabelecer um relacionamento de trabalho positivo com colegas, bem como representantes de serviço ao cliente de seguradoras externas.
Manter o mais alto nível de confidencialidade para todas as informações de clientes e da empresa.
Manter um ambiente de trabalho seguro e limpo, seguindo todas as regras e procedimentos da empresa.

Qualificações

Graduação ou experiência de trabalho equivalente.
3-5 anos de experiência trabalhando na indústria de Seguros de Vida
Domínio excepcional da língua inglesa, tanto verbal quanto escrita.
Extremamente proficiente com o Microsoft Office Suite (ambiente MS365).
3-5 anos de experiência trabalhando em um ambiente profissional.
Orientado a detalhes e profissional.
Capacidade de aprender novos aplicativos de software, possivelmente aprendendo software de ilustração de seguradoras.
Capacidade de realizar múltiplas tarefas, trabalhar de forma independente e/ou em equipe, priorizando solicitações de trabalho para cumprir prazos.

Requisito

Por favor, consulte a descrição do trabalho.

Habilidades de ComunicaçãoSolução de ProblemasEmpatiaAudição AtivaGestão do TempoGestão de Relacionamento com ClientesResolução de ConflitosMúltiplas TarefasAdaptabilidadeConhecimento de Produtos