• Gerencia os Gerentes de Relacionamento, CSOs e MAs de acordo com os objetivos atribuídos à sua equipe.
• Gerencia clientes de Private Wealth / Auxilia RMs na gestão de clientes de Private Wealth
• Assegura a conformidade com o acordo da conta, diretrizes de investimento, instruções especiais, políticas e procedimentos internos, e circulares bancárias e regras e regulamentos de fideicomisso existentes
• Recebe avisos, instruções, comunicações e documentos de apoio relacionados aos requisitos de investimento e administrativos da conta, e coordena com os departamentos envolvidos para garantir a execução pontual e correta
• Transmite instruções do cliente como, mas não se limitando a contribuições, retiradas, transferências e execução de operações
• Realiza visitas periódicas a indivíduos de alto patrimônio líquido para manter, construir e fortalecer relacionamentos
• Revisão periódica do portfólio do cliente
• Fornece aconselhamento e recomendação de investimento
• Aborda e resolve preocupações e consultas dos clientes
• Atua como oficial alternativo na ausência de outro Gerente de Relacionamento PW
• Participa/Conduz treinamento para melhorar conhecimento, expertise e habilidades relevantes aos requisitos de trabalho
  
  

• Preferentemente com mestrado na área relacionada
• Experiência no setor de Serviços Financeiros
• Pelo menos 10 anos de experiência bancária
• Conhecimento do negócio de fideicomisso, investimentos, títulos e mercados financeiros
• Com experiência em liderar equipes, possui habilidades de gestão de pessoas e liderança
• Assume responsabilidade e exerce responsabilidade sobre transações/equipe/clientes

Por favor, consulte a descrição do trabalho.